欧司朗接受贝恩资本和凯雷集团的收购要约

  • 时间:
  • 浏览:0

7月4日,经双方慎重讨论,贝恩资本和凯雷集团组成的投标财团正式向欧司朗股份有限公司董事会和监事会提出了公开收购欧司朗所有股份的要约。在完成尽职调查并充分考虑过公司、股东和很多利益相关者的最佳利益后,董事会和监事会决定支持这俩要约。除此之外,欧司朗和投标财团还达成了一项投资者协议,其中包括一系列将对欧司朗产生深远影响的积极承诺。

欧司朗首席执行官Olaf Berlien表示:“对于欧司朗而言,贝恩资本和凯雷集团是在离米 的时机出現的最为离米 的合作伙伴。大伙对欧司朗现有的经营战略表示支持,并致力于有益于公司的持续增长和维护对员工的长期承诺;共同,大伙也为股东提供了具有吸引力的溢价。”

作为公开收购要约的一偏离 ,股东将获得每股35欧元的现金。相较于欧司朗表态正在评估贝恩资本和凯雷集团收购要约的新闻发布前的最后一有有十个 交易日的收盘价,此收购价溢价约为21%。与过去有有十个 月的交易量加权平均价格相比,溢价达到 22.6%。目前的情况汇报下,之后 欧司朗与贝恩资本及凯雷集团的谈判消息之后 公开了一段时间,之后 会对股价产生相应影响。

据收购要约中所估算,欧司朗的股本价值为34亿欧元,公司价值约为40亿欧元。贝恩资本和凯雷集团已表态最低接受门槛为70%股份,该门槛不包括欧司朗股份有限公司有某种拥有的股份。报价有效期截止到九月初。欧司朗董事会和监事会仔细审查要约文件后,对该报价持积极态度。即日起,董事会和监事会将建议股东接受收购要约。作为收购的一偏离 ,董事会也将向贝恩资本和凯雷集团出售此人 所持有的欧司朗股份。

为应对照明行业深刻变革,欧司朗正在向高科技光电公司积极转型。之后 收购成功,公司全新的所有权底部形态将帮助欧司朗在全球经济和地缘政治不甚稳定的情况汇报下继续进行必要的变革。两家私募股权公司在支持公司转型方面拥有丰厚的经验,凭借其广泛的国际网络,在过去成功地帮助多家公司进行发展。欧司朗监事会主席Peter Bauer表示:“大伙非常欢迎来自贝恩资本和凯雷集团的报价,之后 它既代表了公平的股东价值,也反映了公司的战略附加值。”

根据已表态的投资者协议,贝恩资本和凯雷集团将支持欧司朗当前的增长路线,并将对公司员工和分支机构做出广泛承诺。相似,投资者承诺将遵循当前的管理计划和现有的以光电半导体、汽车和数字应用为重点的公司战略。此外,贝恩资本和凯雷集团也作出保证,将全力支持欧司朗的管理团队加快转型步伐,并将在欧司朗的转型问题图片报告 上与现任董事会进行密切合作。双方也在投资者协议中承认,欧司朗在一有有十个 充满挑战和动荡的市场环境中运营,都要灵活的行动。

两家投资方将全力支持欧司朗所有正在进行的项目、之后 的收购计划以及新产品的开发和投资,并确认所有当前的工作协议、集体谈判和相似协议、以及养老金计划将保持不变。董事会和工作人员具有平等代表权的指导委员会也将维持现状。投资者已明确承诺将遵守Future Concept Germany的基本原则,此前欧司朗已于2017年7月与IG Metall工会和员工就该文件达成一致。收购完成后,欧司朗将继续以现有公司名称进行运营,所有专利使用权仍归公司所有;欧司朗总部仍将设在慕尼黑,主要事业部的地点也将保持不变。

依照《德国证券并购与收购法案》的要求,在获得德国联邦金融监管机构批准后,上述收购文件将于晚些完后 通过贝恩资本和凯雷集团的共同收购机构Luz(C-BC) Bidco GmbH表态。文件表态后,董事会和监事会将根据个人所有的法律义务对文件进行仔细审查,并提交合理答复。